Leistungen, die zu Ihrem Leben passen
Keine Einheitslösungen. Nur maßgeschneiderte Strategien für Ihre individuelle Situation.
Jeder Mensch hat eine andere Ausgangslage, andere Ziele, andere Prioritäten. Deshalb bieten wir verschiedene Services an – damit Sie genau das bekommen, was Sie brauchen. Nicht mehr, nicht weniger.
Rentenplanung Basis
Für wen ist dieser Service?
Ideal für Menschen, die gerade erst anfangen, sich mit ihrer Altersvorsorge zu beschäftigen. Sie haben vielleicht schon von Riester, Rürup oder privaten Rentenversicherungen gehört – aber wissen nicht, was davon für Sie Sinn macht.
Was Sie bekommen:
- Ausführliche Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
- Berechnung Ihrer Rentenlücke
- Konkrete Handlungsempfehlungen für die nächsten 12 Monate
- Ein 45-minütiges Beratungsgespräch
- Schriftlicher Vorsorgeplan (PDF)
Das Ergebnis:
Nach diesem Service wissen Sie genau, wo Sie stehen und welche ersten Schritte Sie gehen sollten. Kein Rätselraten mehr – nur Klarheit.
Strategische Vorsorgeberatung
Für wen ist dieser Service?
Perfekt für alle, die ernsthaft in ihre finanzielle Zukunft investieren wollen. Sie verdienen gut, haben vielleicht schon erste Vorsorgeprodukte abgeschlossen, sind aber unsicher, ob alles optimal läuft.
Was Sie bekommen:
- Vollständige Finanzanalyse (Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Schulden)
- Steueroptimierte Vorsorgestrategie
- Produktvergleich und Empfehlungen
- Drei Beratungsgespräche à 90 Minuten
- Monatliche Check-ins über 6 Monate
- Umfassender schriftlicher Finanzplan (30-40 Seiten)
- Zugang zu unserem Online-Dashboard zur Fortschrittsverfolgung
Das Ergebnis:
Eine Strategie, die funktioniert – nicht nur auf dem Papier, sondern in Ihrem echten Leben. Mit regelmäßiger Begleitung stellen wir sicher, dass Sie auf Kurs bleiben.
Vermögensaufbau & Absicherung
Für wen ist dieser Service?
Für Menschen, die bereits aktiv vorsorgen, aber eine zweite Meinung wollen. Oder für diejenigen, die ihr Vermögen nicht nur erhalten, sondern gezielt aufbauen möchten.
Was Sie bekommen:
- Überprüfung bestehender Verträge und Policen
- Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Vermögensaufbau-Strategie (ETFs, Fonds, Immobilien)
- Risikomanagement und Absicherung
- Zwei Beratungsgespräche à 75 Minuten
- Detaillierter Optimierungsbericht
Das Ergebnis:
Sie wissen, ob Ihre aktuellen Produkte wirklich zu Ihnen passen – und wie Sie Ihr Vermögen intelligenter aufbauen können, ohne unnötige Risiken einzugehen.
Betriebliche Altersvorsorge
Für wen ist dieser Service?
Angestellt und noch keine betriebliche Altersvorsorge? Oder haben Sie eine, wissen aber nicht, ob sie optimal ist? Dieser Service hilft Ihnen, das Maximum aus Ihrem Arbeitgeber herauszuholen.
Was Sie bekommen:
- Analyse Ihrer betrieblichen Vorsorgemöglichkeiten
- Verhandlungshilfe gegenüber Ihrem Arbeitgeber
- Steuerliche Optimierung (Entgeltumwandlung, Arbeitgeberzuschuss)
- Vergleich verschiedener Durchführungswege
- Ein 60-minütiges Beratungsgespräch
- Gesprächsleitfaden für Ihr HR-Gespräch
Das Ergebnis:
Eine betriebliche Altersvorsorge, die wirklich zu Ihnen passt – und die Sie mit gutem Gewissen langfristig besparen können.
Ruhestandsplanung Premium
Für wen ist dieser Service?
Sie stehen kurz vor der Rente oder sind bereits im Ruhestand? Dieser Service hilft Ihnen, Ihre Entnahmestrategie zu optimieren und Ihr Vermögen sinnvoll zu strukturieren.
Was Sie bekommen:
- Vollständige Ruhestandsplanung (Einkommen, Ausgaben, Lebenserwartung)
- Entnahmestrategie für optimale Liquidität
- Steuerplanung im Ruhestand
- Nachlassplanung und Vermögensübertragung
- Vier Beratungsgespräche à 90 Minuten
- Jährliches Update-Gespräch (für 3 Jahre inklusive)
- Umfassender Ruhestandsplan mit Szenarien-Analyse
Das Ergebnis:
Ein sorgenfreier Ruhestand, in dem Sie genau wissen, wie lange Ihr Geld reicht – und wie Sie es optimal nutzen.
Einmalige Zweitmeinung
Für wen ist dieser Service?
Sie wurden bereits beraten und haben ein Angebot vorliegen – sind aber unsicher, ob es wirklich gut ist? Wir prüfen es unabhängig für Sie.
Was Sie bekommen:
- Unabhängige Prüfung bestehender Angebote oder Verträge
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Identifikation versteckter Gebühren
- Vergleich mit Alternativen am Markt
- Ein 60-minütiges Analysegespräch
- Schriftliche Bewertung (10-15 Seiten)
Das Ergebnis:
Gewissheit. Entweder bestätigen wir, dass das Angebot gut ist – oder wir zeigen Ihnen bessere Alternativen.
Nicht sicher, welcher Service passt?
Kein Problem. Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch – wir finden gemeinsam heraus, was Sie wirklich brauchen.
Kostenlose Erstberatung anfragenHäufige Fragen zu unseren Leistungen
Kann ich mehrere Services kombinieren?
Ja, absolut. Viele unserer Kunden starten mit der Basis-Beratung und erweitern später auf die strategische Vorsorgeberatung. Wir passen unsere Leistungen Ihren Bedürfnissen an.
Gibt es versteckte Kosten?
Nein. Der angegebene Preis ist der Endpreis. Keine Folgekosten, keine versteckten Gebühren. Was Sie sehen, ist was Sie zahlen.
Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir ein kostenloses Erstgespräch (15-20 Minuten). Wenn die Chemie stimmt, buchen Sie den gewünschten Service und wir legen los. Alles weitere besprechen wir dann im Detail.
Arbeitet ihr nur vor Ort oder auch online?
Beides. Wir bieten persönliche Treffen in unseren Räumen an, aber die meisten Beratungen laufen mittlerweile per Videocall – genauso effektiv, nur bequemer für Sie.
Ihre finanzielle Zukunft ist zu wichtig, um sie dem Zufall zu überlassen. Lassen Sie uns gemeinsam den richtigen Weg finden.